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buy the dips, sell the rips (股市)

by super(学霸) ⌂, 2015-03-28 13:44
edited by 学霸, 2015-03-31 20:53

published on wuwei.ca at 2015-03-28 13:44, topic link: http://wuwei.ca/index.php?id=22216

nice 哥说,个体户炒股,永远是输,因为个体户绝对竞争不过机构。

nice 哥的这种观点,很多人都有。今天听一个 podcast,被采访的一个大拿就明确表示个体户根本就不应该 try。

从表面上看,机构有庞大的情报网,有坚强的科研实力,有先进的技术和雄厚的资金,所以个体户和机构竞争,无异于以卵击石。但是我觉得,这些想法都 totally miss 了这个 point。


有一个题目,我经常想,也一直想写一些文章,这个题目就是 judgement。我觉得,judgement 极端的重要。judgement 搞错了,什么都免谈。

个体户竞争不过机构,我觉得就是一个错误的 judgement。它之所以错,是因为它有好多误区,其中一个很严重的误区就是认定个体户跟机构是竞争关系。个体户完全可以跟机构做同样的 trade,而不是跟他们竞争。炒股的人,按市场规律办事就赢,不按市场规律办事就输。机构按市场规律办事,个体户也同样可以按市场规律办事。


buy the dips,sell the rips,就是顺应了这么一个市场规律。这种 trades 极端常见,几乎无处不在,无时不在。而且它适合所有的时间段,长到几个月几年,短到几天几个小时。

所谓 buy the dips,sell the rips,就是买跌卖涨。dip,就是把手浸到水里,再快速的拿出来。rip,意思是猛烈地撕破,形容股票涨势迅猛,冲破一道又一道防线。

咋一听,这好像是逆潮流而动,其实恰恰相反。buy the dips,sell the rips,其实是顺潮流而动。这一点相当重要。buy the dips,指的是 up trend 时候的 dips。sell the rips,指的是 down trend 时候的 rips。

什么是 up trend?简单的说,就是 higher high,higher low。比如 IBB,当今牛市的龙头老大,生物科技股ETF。

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什么是 down trend?跟 up trend 相反,就是 lower high,lower low。比如 USO,石油ETF。

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前几天股市回调,IBB 就有一个 dip。这两天买 IBB,就是 buy the dips。

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前几天石油触底反弹,USO 就有一个 rip。那两天石油每天涨5%到3%,可见来势汹汹,典型的 ripping。石油猛涨,表面原因是沙特轰炸了也门。但是星期五石油一天跌了6%,沙特再一次轰炸也门也无济于事。

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buy the dips,sell the rips,什么时间段都能找到机会。前面的例子是 swing trading,一个动作持续好几天。下面的例子是 day trading,一个动作持续几个小时。

比如今天的 IBB,这几天是反弹阶段,所以短期 trend 是 up。早上 IBB 跳开,半个小时以后跌下来,就是一个 up trend 里的 dip,所以是一个买的机会。

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比如今天的 USO,周五跌的太狠,今天也是跳开。这个跳开,就是 down trend 的 rip,所以是一个卖的机会。

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buy the dips,sell the rips,开盘的时候机会最多。这种机会,应该从一个定律说起,这个定律就是不该涨不该跌定律。

股市在 up trend 的时候,早上开盘往往会有负面新闻。这种负面新闻对一个强大的牛市,基本上就是牛身上的一个小蚊子。但是刚开盘的时候胆子小的人多,他们拼命地想脱手,所以股市会跌半个甚至一个百分点。因为这种跌是没有道理的,也就是不该跌,所以股市很快就会涨回来。

我印象最深的一次就是05年那一次伦敦火车站爆炸。当时很是恐怖,广播电视铺天盖地地都是吓人的话吓人的场景,很有点911的感觉。股市那一阵子正在回调,所以很容易想象股市会因此垮下来。开盘之前股市跌了近两个百分点,虽然后来涨回来一些,开盘的时候仍然跌了差不多一个百分点。出乎绝大部分人的意料之外,股市收盘的时候竟然是绿的。而且几天之后,股市创了一个新高。

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刺哥:这些都是机构操纵的,包括伦敦爆炸,包括石油和生物股。

学霸:你心态不好,总是能看到坏人坏事。这些东西太大,谁能操纵得了。

刺哥:祝你好运。

学霸:谢谢你,但是炒股不是赌博,靠的不是运气。炒股是一项科学活动,靠的是自然规律。


后记:

今天的中国股,就是开盘dip的一个好例子。昨天中国股市创了新高,FXI (iShares FTSE/Xinhua China 25 Index)涨了4%。今天中国市场回调,FXI开盘就是最低,一个多小时就涨了一个百分点。

这个曲线跟昨天的石油曲线几乎一模一样,就是反了一个方向。今天的FXI 是 dip,昨天的 USO 是 rip。

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最近的金矿股也是 sell the rips 的一个好例子。

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